Acelity anuncia oferta privada sugerida de US$ 190 milhões de títulos adicionais com garantia de crédito privilegiado a 7,875%

A Acelity L.P. Inc. (“Acelity”), uma empresa global de medicina regenerativa e cuidados de ferimentos avançados, anunciou hoje que suas subsidiárias integrais, Kinetic Concepts, Inc.

A Acelity L.P. Inc. (“Acelity”), uma empresa global de medicina
regenerativa e cuidados de ferimentos avançados, anunciou hoje que suas
subsidiárias integrais, Kinetic Concepts, Inc. (“KCI”) e KCI USA, Inc.
(“KCI USA” e, juntamente com KCI, os “Emissores”), pretendem, de acordo
com o mercado e outras condições usuais, oferecer US$ 190 milhões em
valor agregado principal em títulos com garantia de crédito privilegiado
a 7,875% com vencimento em 2021 (os “Títulos”) em uma oferta privada. Os
Títulos serão tratados como série única com US$ 400 milhões de títulos
com garantia de crédito privilegiado a 7,875% com vencimento em 2021,
emitidos em 9 de fevereiro de 2016 pelos Emissores.

Os Emissores pretendem utilizar os recursos líquidos da oferta de
Títulos, juntamente com o dinheiro em caixa, para saldar a parcela
remanescente da tomada de empréstimo de curto prazo mediante os Serviços
de crédito E-1 a prazo em dólares com garantia de crédito dos Emissores
em razão do vencimento em 4 de maio de 2018, juntamente com os juros
acumulados, e pagar as taxas e despesas relacionadas a esta liquidação e
a oferta dos Títulos.

A oferta dos Títulos será feita em uma transação privada mediante uma
isenção de exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA
de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), apenas para
“compradores institucionais qualificados”, de acordo com a Regra 144A da
Lei de Valores Mobiliários, e para cidadãos não norte-americanos fora
dos Estados Unidos, em conformidade com o Regulamento S da Lei de
Valores Mobiliários dos EUA.

Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou
pedido de uma oferta de compra de títulos, nem haverá qualquer venda
desses títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou
venda seria ilegal antes do registro ou qualificação segundo a
legislação de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Os Títulos e
suas garantias relacionadas não foram e nem serão registradas sob a Lei
de Valores Mobiliários dos EUA ou as leis similares de qualquer estado e
não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos para ou em
benefício de cidadãos norte-americanos, exceto mediante isenção
aplicável das exigências de registro sob a Lei de Valores Mobiliários
dos EUA e quaisquer leis de valores mobiliários similares de qualquer
estado.

Declarações prospectivas

Certas declarações incluídas neste comunicado de imprensa podem ser
consideradas “declarações prospectivas”, que são baseadas em informações
disponíveis para a Acelity na data de sua edição. Palavras como
“antecipa”, “assume”, “acredita”, “continua”, “pode”, “estima”,
“espera”, “pretende”, “pode”, “planeja”, “potencial”, “prediz”,
“projeta”, “futuro”, “fará”, “busca”, “previsível”, as versões negativas
dessas palavras e ou termos e frases similares são usados para
identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas
se baseiam nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a
vários riscos e incertezas. A Acelity não pode garantir que
desenvolvimentos futuros que afetem a Acelity serão aqueles esperados.
Os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas devido
a mudanças na economia, negócios, concorrência, regulamentação do
mercado e outros fatores globais, regionais ou locais, muitos dos quais
estão além do controle da Acelity, bem como outros riscos descritos de
tempos em tempos sob o título “Fatores de risco” no Relatório anual da
Acelity no Form 10-K e nos Relatórios trimestrais no Form 10-Q
(disponível em www.sec.gov).
Qualquer declaração prospectiva faz referência apenas à data deste
comunicado para a imprensa. Fatores ou eventos que possam fazer os
resultados reais da Acelity serem diferentes podem emergir de tempos em
tempos e não é possível prever todos eles. A Acelity pode não conseguir
efetivar seus planos, intenções ou expectativas divulgadas nas
declarações prospectivas, e não se deve colocar uma confiança excessiva
nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas da Acelity não
refletem o impacto potencial de quaisquer aquisições, fusões,
disposições, joint ventures, investimentos ou outras transações
estratégicas futuras que a Acelity possa fazer. A Acelity não assume
nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer
declaração prospectiva, seja devido a novas informações,
desenvolvimentos futuros ou por outro motivo, exceto se requerido por
quaisquer leis aplicáveis ao mercado de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:

Acelity
Cheston Turbyfill, +1-210-515-7757
Comunicações
corporativas
cheston.turbyfill@acelity.com
ou
Caleb
Moore, +1-210-255-6433
Relacionamento com investidores
caleb.moore@acelity.com

Fonte: BUSINESS WIRE

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