Acelity anuncia valor de US$ 190 milhões de títulos adicionais com garantia de crédito privilegiado a 7,875%

A Acelity L.P. Inc. (“Acelity”), uma empresa global de medicina regenerativa e cuidados de ferimentos avançados, anunciou hoje os valores da oferta privada de suas subsidiárias integrais, Kinetic Concepts, Inc.

A Acelity L.P. Inc. (“Acelity”), uma empresa global de medicina
regenerativa e cuidados de ferimentos avançados, anunciou hoje os
valores da oferta privada de suas subsidiárias integrais, Kinetic
Concepts, Inc. (“KCI”) e KCI USA, Inc. (“KCI USA” e, juntamente com KCI,
os “Emissores”), de US$ 190 milhões em valor agregado principal em
títulos com garantia de crédito privilegiado a 7,875% com vencimento em
2021 (os “Títulos”). Os Títulos serão tratados como série única com US$
400 milhões de títulos com garantia de crédito privilegiado a 7,875% com
vencimento em 2021, emitidos em 9 de fevereiro de 2016 pelos Emissores.

Os Emissores pretendem utilizar os recursos brutos da oferta de Títulos,
juntamente com o dinheiro em caixa, para saldar a parcela remanescente
da tomada de empréstimo de curto prazo mediante os Serviços de crédito
E-1 a prazo em dólares com garantia de crédito dos Emissores em razão do
vencimento em 4 de maio de 2018, juntamente com os juros acumulados, e
pagar as taxas e despesas relacionadas a esta liquidação e a oferta dos
Títulos.

A oferta deverá ser concluída em 22 de junho de 2016, sujeita às
condições habituais de fechamento.

A oferta dos Títulos será feita em uma transação privada mediante uma
isenção de exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA
de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), apenas para
“compradores institucionais qualificados”, de acordo com Regra 144A da
Lei de Valores Mobiliários dos e para não cidadãos fora dos Estados
Unidos, em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores
Mobiliários dos EUA.

Este comunicado de imprensa não constitui nem constituirá uma oferta de
venda ou pedido de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda
desses títulos em nenhuma jurisdição em que tal oferta, solicitação ou
venda seria ilegal antes do registro ou qualificação segundo a
legislação de valores mobiliários de qualquer jurisdição. As Notas e as
garantias da nota não foram nem serão registradas sob a Lei de Títulos
Mobiliários dos Estados Unidos ou quaisquer leis estaduais de títulos
mobiliários e não podem ser oferecidas ou beneficiar cidadãos
americanos, exceto de acordo com a isenção dos requisitos de registro da
Lei de Títulos Mobiliários dos Estados Unidos e leis estaduais de
títulos mobiliários aplicáveis.

Declarações prospectivas

Certas declarações incluídas neste comunicado de imprensa podem ser
consideradas “declarações prospectivas”, que são baseadas em informações
disponíveis para a Acelity na data de sua edição. Palavras como
“antecipa”, “assume”, “acredita”, “continua”, “pode”, “estima”,
“espera”, “pretende”, “pode”, “planeja”, “potencial”, “prediz”,
“projeta”, “futuro”, “fará”, “busca”, “previsível”, as versões negativas
dessas palavras e ou termos e frases similares são usados para
identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas
se baseiam nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a
vários riscos e incertezas. A Acelity não pode garantir que
desenvolvimentos futuros que afetem a Acelity serão aqueles esperados.
Os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas devido
a mudanças na economia, negócios, concorrência, regulamentação do
mercado e outros fatores globais, regionais ou locais, muitos dos quais
estão além do controle da Acelity, bem como outros riscos descritos de
tempos em tempos sob o título “Fatores de risco” no Relatório anual da
Acelity no Form 10-K e nos Relatórios trimestrais no Form 10-Q
(disponível em www.sec.gov).
Qualquer declaração prospectiva faz referência apenas à data deste
comunicado para a imprensa. Fatores ou eventos que possam fazer os
resultados reais da Acelity serem diferentes podem emergir de tempos em
tempos e não é possível prever todos eles. A Acelity pode não conseguir
efetivar seus planos, intenções ou expectativas divulgadas nas
declarações prospectivas, e não se deve colocar uma confiança excessiva
nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas da Acelity não
refletem o impacto potencial de quaisquer aquisições, fusões,
disposições, joint ventures, investimentos ou outras transações
estratégicas futuras que a Acelity possa fazer. A Acelity não assume
nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer
declaração prospectiva, seja devido a novas informações,
desenvolvimentos futuros ou por outro motivo, exceto se requerido por
quaisquer leis aplicáveis ao mercado de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:

Acelity
Cheston Turbyfill, +1-210-515-7757
Comunicações
corporativas
cheston.turbyfill@acelity.com
ou
Caleb
Moore, +1-210-255-6433
Relacionamento com investidores
caleb.moore@acelity.com

Fonte: BUSINESS WIRE

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