Compass Minerals irá adquirir propriedade plena de empresa líder brasileira em nutrição vegetal especial

A Compass Minerals (NYSE: CMP) anunciou hoje um acordo para adquirir integralmente as ações em circulação da Produquímica Indústria e Comércio S.

A Compass Minerals (NYSE: CMP) anunciou hoje um acordo para adquirir
integralmente as ações em circulação da Produquímica Indústria e
Comércio S.A. (Produquímica), uma das principais fabricantes e
distribuidoras de nutrientes vegetais especiais do Brasil.

“A compra do restante da Produquímica é um importante marco para a
Compass Minerals na execução de nossa estratégia de crescimento. Esta
aquisição adicional nos dá acesso a mercados de crescimento mais
elevados e diversificação geográfica de nossas receitas, reduzindo ao
mesmo tempo nossa dependência do clima de inverno”, declarou
Fran Malecha, presidente e diretor executivo da Compass Minerals. “O
forte histórico de crescimento e desenvolvimento de produtos no Brasil
da Produquímica proporciona à Compass Minerals uma excelente plataforma
de expansão em um dos mais importantes mercados agrícolas do mundo. As
oportunidades decorrentes da união da Produquímica com a
Compass Minerals serão muito bem-vindas.”

A Compass Minerals adquiriu 35% da Produquímica em dezembro de 2015. O
preço esperado pelos restantes 65% do patrimônio está avaliado entre
aproximadamente US$ 310 milhões e US$ 330 milhões, com base no
desempenho esperado da Produquímica em 2016, e está sujeito aos ajustes
convencionais posteriores ao fechamento da negociação. Além disso, a
Compass Minerals assumirá cerca do equivalente a US$ 150 milhões da
dívida de longo prazo, sendo a maior parte desse valor retirada durante
o quarto trimestre. Essa aquisição inclui aproximadamente
US$ 150 milhões de capital de giro líquido.

A Compass Minerals espera que a transação adicione de US$ 0,12 a
US$ 0,15 aos ganhos diluídos por ação do ano completo de 2016.

Sediada na cidade brasileira de São Paulo, Brasil, a Produquímica gerou
aproximadamente R$ 1,2 bilhão em receita líquida e R$ 198 milhões de
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization)*, segundo o resultado dos 12 meses encerrados em 30 de
junho de 2016. A Produquímica opera dois principais negócios:
produtividade agrícola e soluções químicas. A divisão de produtividade
agrícola fabrica e distribui vários produtos com base em solução de
nutrição vegetal especial. Estão entre eles micronutrientes,
fertilizantes de liberação controlada e outros suplementos especiais que
são utilizados em aplicações foliares, diretas no solo, por meio de
sistemas de irrigação e para o tratamento de sementes. Muitos desses
produtos são desenvolvidos a partir dos robustos recursos de pesquisa e
desenvolvimento da Produquímica. A Produquímica também fabrica e
comercializa produtos químicos especiais, principalmente para a
indústria de tratamento de água e para uso em outros processos
industriais no Brasil.

“Todos nós da Produquímica estamos muito entusiasmados com as
oportunidades que nossos clientes e funcionários terão como parte da
Compass Minerals”, comentou Gerhard Schultz, presidente da Produquímica.
“Não vemos a hora de crescer com a Compass Minerals no mercado de
nutrição vegetal especial no Brasil e em outros países.”

Produquímica em resumo

  • Sediada em São Paulo, Brasil, com nove instalações de produção pelo
    Brasil
  • Cerca de 1.400 funcionários
  • Renda líquida em 2015 de R$ 1,1 bilhão
  • EBITDA* em 2015 de R$ 184 milhões

A Compass Minerals espera concluir a negociação no início de outubro
2016, sujeita à aprovação regulatória, e financiar a aquisição com nova
dívida. Essa operação foi possível por um aditivo ao acordo prévio entre
a Compass Minerals e os principais acionistas da Produquímica. Os
detalhes do aditivo podem ser encontrados em um Formulário 8-K que a
empresa protocolou hoje junto à Securities and Exchange Commission
(SEC), autoridade que regula o mercado de valores mobiliários nos EUA.

*Com base na taxa cambial real-dólar de R$ 3,18/US$ 1,00.

*Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização,
corrigidos para itens especiais.

Sobre a Compass Minerals

A Compass Minerals é uma fornecedora líder de minerais essenciais que
superam os desafios da natureza, incluindo sal para segurança no
trânsito de inverno e outros usos de consumo, industrial e agrícola,
além de minerais de nutrição vegetal que melhoram a qualidade e o
rendimento da safra. Considerada uma das cem empresas mais confiáveis
dos Estados Unidos pela Forbes em 2016 e 2015, a missão da
Compass Minerals é ser a melhor empresa de minerais essenciais,
disponibilizando suas ofertas onde e quando forem necessárias. A empresa
produz seus minerais em diversas localidades dos Estados Unidos, Canadá
e Reino Unido. Para obter mais informações sobre a Compass Minerals e
seus produtos, visite www.compassminerals.com.

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas
segundo definição estabelecida pela Lei de Reforma de Litígios de
Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act)
de 1995, incluindo – sem limitação – as declarações sobre o preço de
compra esperado do patrimônio restante da Produquímica, adições ao ganho
por ação, montante assumido da dívida, o momento da data de fechamento e
resgate da dívida, expansão em mercados agrícolas e crescimento no
mercado de nutrição vegetal. A Compass Minerals International, Inc. (a
“Empresa”) utiliza termos como “pode”, “iria”, “poderia”,“deve”, “irá”,
“provável”, “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “planeja”,
“previsão”, “perspectiva”, “projeta”, “estima” e expressões semelhantes
que sugerem resultados ou eventos futuros para identificar declarações
prospectivas ou informações prospectivas. Tais declarações são baseadas
nas expectativas atuais da empresa e envolvem riscos e incertezas que
podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam materialmente
diferentes. As diferenças podem ser causadas por uma série de fatores,
incluindo o risco de que as aprovações regulatórias necessárias para a
compra não sejam obtidas, o risco de que o financiamento necessário para
arcar com o preço da compra não seja obtido, taxas de câmbio, o risco de
que a propriedade plena proposta de aquisição da Produquímica possa
atrapalhar os planos e operações da empresa, da Produquímica ou ambas, e
o risco de que a empresa possa não concretizar os benefícios financeiros
e outros benefícios esperados com a aquisição proposta. Para obter mais
informações sobre os riscos e incertezas que podem afetar os negócios da
empresa, consulte as seções “Fatores de risco” (“Risk Factors”) e
“Discussão e análise da gestão sobre a condição financeira e resultados
das operações” (“Management’s Discussion and Analysis of Financial
Condition and Results of Operations”) do relatório anual da empresa no
Formulário 10-K referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2015,
bem como seus relatórios trimestrais no Formulário 10-Q para os
trimestres encerrados em 31 de março de 2016 e 30 de junho de 2016,
todos protocolados junto à SEC. A empresa não assume nenhuma obrigação
de atualizar as declarações prospectivas contidas neste comunicado de
imprensa em razão de novas informações, eventos ou desenvolvimentos
futuros. Por não ser possível prever ou identificar todos esses fatores,
essa lista não pode ser considerada um conjunto completo de todos os
potenciais riscos ou incertezas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:

Compass Minerals
Contato com investidores
Theresa
L. Womble, +1-913-344-9362
Diretora de relações com investidores
womblet@compassminerals.com
ou
Contato
com a mídia

Tara Hart, +1-913-344-9319
Gerente de assuntos
corporativos
MediaRelations@compassminerals.com

Fonte: BUSINESS WIRE

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