Xylem Inc. pronta para adquirir a Sensus, líder global em medidores inteligentes, tecnologias de rede e soluções avançadas de análise de dados para o setor hídrico, por US$ 1,7 bilhão em dinheiro

A Xylem Inc. (NYSE:XYL), uma das principais empresas mundiais de tecnologia hídrica, dedicada a solucionar os problemas hídricos mais desafiadores do mundo, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a Sensus por aproximadamente US$ 1,7 bilhões em dinheiro.

A Xylem Inc. (NYSE:XYL), uma das principais empresas mundiais de
tecnologia hídrica, dedicada a solucionar os problemas hídricos mais
desafiadores do mundo, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo
para adquirir a Sensus por aproximadamente US$ 1,7 bilhões em dinheiro.

A Sensus, uma empresa controlada por fundos de investimentos afiliados à
The Jordan Company e GS Capital Partners 2000, é uma das principais
fornecedoras de medidores inteligentes, tecnologias de rede e serviços
avançados de análise de dados para os setores hídrico, de eletricidade e
gás. Ela tem mais de 80 milhões de dispositivos de medição instalados
globalmente e sua destacada tecnologia de rede de comunicações, a FlexNet®,
utiliza o espectro licenciado nos EUA e outras regiões, além de oferecer
soluções seguras de conectividade compatíveis com vários aplicativos.

A Sensus gerou US$ 837 milhões em receita ajustada e US$ 159 milhões em
lucros ajustados antes dos juros, impostos, depreciação e amortização
(EBITDA ou Lajida em português) no ano fiscal de 2016, que terminou 31
de março de 2016. O preço de compra em dinheiro de US$ 1,7 bilhões
representa 10,7 vezes o EBITDA da Sensus para o ano fiscal de 2016. A
Xylem espera alcançar pelo menos US$ 50 milhões em sinergias de custos
anuais para serem realizados substancialmente dentro de três anos do
fechamento, enquanto a Xylem amplia suas iniciativas comprovadas de
aquisições globais e de melhoria contínua para este setor, com potencial
sinergia para receitas adicionais. A transação deverá ser um acréscimo
aos ganhos ajustados da Xylem em 2017.

“Com a Sensus, vamos adquirir um ativo de valor estratégico que irá
acelerar nossa capacidade de adaptação dos sistemas soluções de
inteligência para os clientes em todo o setor hídrico e de energia, além
de estabelecer uma base para o crescimento futuro e criar valor
significativo para nossos acionistas”, disse Patrick Decker, presidente
e diretor executivo da Xylem. “Este será um marco importante na nossa
estratégia de mover o portfólio de soluções da Xylem acima da curva de
tecnologia. A combinação de marcas e produtos de classe mundial da Xylem
com as tecnologias inteligentes de vanguarda da Sensus criará uma oferta
diferenciada que atenderá melhor às necessidades em evolução de nossos
clientes, incluindo uma maior eficiência energética, conservação de água
e aprimoramento dos custos do ciclo de vida.”

“A Sensus tem um amplo portfólio de produtos de medição e está bem
posicionada no segmento de infraestrutura avançada de medição (AMI)”,
continuou Patrick Decker. “O segmento AMI está crescendo em quase o
dobro da taxa do espaço total de medição, impulsionado em parte por
regulamentos e pela crescente necessidade dos clientes de dados em tempo
real e redução dos custos operacionais. Nosso extenso relacionamento com
os clientes será capaz de ampliar o alcance dos produtos e tecnologias
da Sensus para novos mercados em nível global, particularmente em
mercados emergentes. Como empresa combinada, esperamos que a Xylem
cresça mais rápido e seja mais rentável.”

Decker acrescentou: “Esta iniciativa também irá avançar a estratégia de
inovação que traçamos em nosso Investor Day (Dia do Investidor) do ano
passado. Ao combinar a tecnologia avançada e experiência em P&D, além
dos recursos de ambas as empresas, prevemos acelerar nosso fornecimento
de soluções inovadoras aos nossos clientes, particularmente na área de
análise avançada nos setores hídrico, de efluentes e de água ao ar
livre. A plataforma de rede da Sensus, a FlexNet®, tem
suporte para muitas das ofertas de produtos conectados da Xylem e
permite a expansão para os mercados adjacentes da Internet das Coisas.
Também observamos oportunidades naturais de ampliar a plataforma
avançada de análise de dados, que proporciona perspectivas acionáveis
para os clientes dos produtos da Xylem. Ambas as plataformas oferecem
uma base poderosa para futuras oportunidades de crescimento orgânico e
inorgânico”.

Além de sua forte presença no setor hídrico inteligente, a Sensus gera
cerca de 24% de suas receitas de vendas para empresas de energia
elétrica e gás. A taxa projetada de crescimento de medição inteligente,
particularmente do AMI, é ainda maior nesses setores do que no hídrico,
sendo que a Sensus está bem posicionada para capturar esse crescimento,
com suas soluções habilitadas para a rede.

Decker concluiu: “Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de
adicionar o talento de classe mundial da Sensus à Xylem. Como empresa
unificada, esperamos oferecer aos nossos clientes uma oferta ainda mais
atraente, que agregará um valor mensurável às suas operações e criará um
valor adicional significativo para os nossos acionistas”.

Randy Bays, presidente da Sensus, disse: “a Xylem é uma empresa
altamente respeitada e estamos confiantes que, juntas, teremos os
recursos e a escala para continuar o avanço dessa tecnologia
diferenciada e oferecer soluções inovadoras aos nossos clientes no mundo
inteiro. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da Xylem para
garantir uma transição suave e concluir essa associação o mais rápido
possível”.

Ao falar em nome do conselho administrativo da Xylem, o presidente da
Xylem, Markos I. Tambakeras, disse: “Esta é uma excelente transação e
estamos entusiasmados com a futura associação destas duas empresas.
Temos plena confiança na capacidade da equipe de gestão em executar uma
integração harmoniosa e melhorar significativamente o valor do
acionista”.

A Sensus tem aproximadamente 3.300 funcionários e bases em locais
importantes nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Eslováquia e China. Quase
70% das receitas de 2016 foram geradas nos EUA.

A Xylem vai financiar a transação all-cash (toda em dinheiro) com a
mobilização de aproximadamente US$ 400 milhões em caixa fora dos EUA,
linhas de crédito novas e existentes e uma combinação de dívida de curto
e longo prazo. Não há nenhuma mudança de perspectiva de lucros ajustados
da Xylem para todo o ano de 2016.A Xylem espera manter o
pagamento de dividendos trimestrais aos acionistas.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e revisão
regulamentar, incluindo a aprovação pela Comissão Federal de
Comunicações da transferência de certas licenças de espectro. A
transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2016.

Informações complementares sobre o contrato definitivo da Xylem para
adquirir a Sensus e reconciliações para itens não GAAP estão publicadas
em http://investors.xyleminc.com.

Consultores

A Lazard está atuando como consultora financeira para a Xylem e a
Gibson, Dunn & Crutcher LLP está atuando como consultora jurídica. O
Credit Suisse e a Goldman, Sachs & Co. estão atuando como consultores
financeiros e a Mayer Brown LLP como assessora jurídica da Sensus.

Teleconferência/Webcast

A gestão da Xylem realizará uma teleconferência com investidores para
discutir a proposta de aquisição da Sensus na segunda-feira, 15 de
agosto, às 8h30min (ET). A chamada poderá ser acessada pelo telefone
(973) 935-2945 (No ID 65483412) ou acessando o endereço http://investors.xyleminc.com.

Uma gravação do evento estará disponível em http://investors.xyleminc.com
e por telefone até segunda-feira, 29 de agosto de 2016, às 23h30min
(ET). A gravação estará disponível pelo telefone (800) 585-8367 ou (404)
537-3406 (No ID 65483412).

Sobre a Xylem

A Xylem (XYL) é uma das principais fornecedoras mundiais de tecnologia
hídrica, que permite aos clientes transportar, tratar, testar e usar a
água de forma eficiente em prédios de serviços públicos, residenciais e
comerciais, além de ambientes industriais e agrícolas. A empresa realiza
negócios em mais de 150 países através de uma série de marcas de
produtos líderes de mercado e seus empregados trazem ampla experiência
em aplicações, com forte ênfase na descoberta de soluções locais para os
problemas hídricos e de efluentes mais desafiadores do mundo. A sede da
Xylem está situada em Rye Brook, Nova Iorque, com receita de
aproximadamente US$ 3,7 bilhões em 2015 e cerca de 12.500 funcionários
em todo o mundo. A Xylem foi indicada para o Índice de Sustentabilidade
da Dow Jones nos últimos quatro anos por promover práticas e soluções
comerciais sustentáveis no mundo inteiro. Além disso, a empresa cumpriu
os requisitos para ser uma integrante do FTSE4Good Index Series a cada
ano, desde 2013.

O nome Xylem deriva-se do grego clássico, cujo significado representa o
tecido que transporta água nas plantas, destacando a eficiência da
engenharia de nossos setores hídricos, ao vinculá-los ao que há de
melhor em transporte de água: o transporte que ocorre na natureza. Para
mais informações, acesse: www.xylem.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém informações que podem constituir
“declarações prospectivas”. Declarações prospectivas, em sua natureza,
tratam de assuntos que são, em graus diferentes, incertos. Geralmente,
as palavras “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “projetar”, “pretender”,
“planejar”, “prever”, “acreditar”, “almejar”, “irá”, “poderá”, “iria”,
“deverá” e expressões similares identificam as declarações prospectivas,
que, em geral, não são de natureza histórica. Entretanto, a ausências
destas palavras ou expressões similares não significa que uma declaração
não é prospectiva.

Estas declarações prospectivas incluem declarações sobre a capitalização
da Xylem Inc. (a “Empresa”), reestruturação e realinhamento da empresa,
os planos estratégicos futuros e/ou aquisições e outras declarações que
descrevem a estratégia de negócios, perspectivas, objetivos, planos,
intenções ou metas da empresa. Todas as declarações que têm como foco o
desempenho operacional ou financeiro, eventos ou desenvolvimentos que
esperamos ou prevemos que ocorrerão no futuro – incluindo as declarações
relativas a pedidos, receitas, margens operacionais e lucro por ação,
declarações relativas ao potencial ou aquisição esperada de ativos ou
ações de uma determinada empresa e declarações que expressam pontos de
vista gerais sobre os resultados operacionais futuros – são declarações
prospectivas. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e
desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que podem fazer
com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou
implícitos em, ou que sejam razoavelmente deduzidos a partir de tais
declarações prospectivas. A consumação de qualquer operação descrita
neste comunicado está sujeita a certas condições que devem ser
satisfeitas de acordo com os documentos da transação relevantes. Pode
não haver garantias de que essas condições serão atendidas.

Fatores que podem causar resultados que diferem materialmente daqueles
antecipados incluem: riscos econômicos, políticos e outros, associados
às nossas operações internacionais, incluindo ações militares, sanções
econômicas ou embargos comerciais que poderiam afetar os mercados de
clientes, além do não cumprimento de leis, incluindo a lei sobre
práticas de corrupção no exterior, leis de exportação e importação e
leis da concorrência; potencial para cancelamentos inesperados ou
atrasos de pedidos de clientes em nossos pedidos pendentes relatados; a
nossa exposição às flutuações das taxas de câmbio de moedas
estrangeiras; as pressões da concorrência e de preços nos mercados em
que atuamos; a força dos mercados de habitação e relacionados; a
capacidade de reter e atrair os principais membros da gestão; o nosso
relacionamento com e o desempenho dos nossos parceiros de canal; a nossa
capacidade de exitosamente identificar, completar e integrar aquisições;
as ações ou omissões adversas ou imprevistas tomadas por qualquer
autoridade reguladora ou outra autoridade governamental, incluindo, mas
não limitado a, recusa pelo FTC, DOJ, CVM ou a FCC em aprovar, no todo
ou em parte, algumas de nossas operações planejadas ou aquisições; nossa
capacidade de tomar empréstimos ou refinanciar nossa dívida existente e
disponibilidade de liquidez suficiente para satisfazer as nossas
necessidades; mudanças no valor do ágio ou dos ativos intangíveis;
riscos relacionados a defeitos do produto, responsabilidade pelo produto
e recalls; investigações governamentais; violações de segurança ou
outras interrupções de nossos sistemas de tecnologia da informação;
responsabilidades judiciais e contingências; e outros fatores
estabelecidos no item 1A do nosso Relatório Anual no Formulário 10-K
para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015 e aqueles descritos de
tempos em tempos nos relatórios subsequentes protocolados junto à
Comissão de Valores Mobiliários. As declarações prospectivas aqui
contidas são baseadas em informações atualmente disponíveis para a
empresa. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como
resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma,
exceto conforme exigido por lei

Medidas não GAAP

A administração revisa os principais indicadores de desempenho,
incluindo receitas, margens brutas, lucro operacional e margens do
segmento, crescimento dos pedidos, fluxo de caixa livre, capital de giro
e atraso, entre outros. Além disso, consideramos determinadas medidas
não GAAP (ou “ajustadas”) úteis para a gestão e investidores, que
avaliam o nosso desempenho operacional para os períodos apresentados e
proporcionam uma ferramenta para avaliar a operações em curso, liquidez
e gestão de ativos. Estas informações podem ajudar os investidores a
avaliar nosso desempenho financeiro e medir nossa capacidade de gerar
capital para a implantação entre as alternativas e iniciativas
estratégicas da concorrência, incluindo, mas não limitado a, aquisições
de investimentos, recompras de ações e pagamento da dívida. Entretanto,
exceto com relação à receita total, só fornecemos orientação em base não
GAAP e não fornecemos reconciliações de tais medidas prospectivas para
GAAP, devido à dificuldade inerente à previsão de certos montantes que
seriam incluídos nos ganhos GAAP, tais como a integração e custos
relacionados à aquisição, encargos especiais e impostos relacionados a
itens especiais. Essas métricas ajustadas são consistentes com a forma
como a gestão vê o nosso negócio e são usadas para tomar decisões
financeiras, operacionais e de planejamento. Entretanto, estas métricas
não são medidas de desempenho financeiro, de acordo com GAAP, e não
devem ser consideradas como substitutas para a receita, lucro
operacional, lucro líquido, lucro por ação (básico e diluído) ou de
caixa líquido das atividades operacionais, determinadas de acordo com
GAAP. Consideramos as seguintes medidas não GAAP, que podem não ser
comparáveis às medidas de título similar relatadas por outras empresas
como sendo indicadores de desempenho chave:

“Receita ajustada” definida como receita, ajustada para
excluir o impacto das receitas diferidas não monetárias reconhecidas.

“EBITDA” definido como lucro antes de juros, impostos,
depreciação, amortização e remuneração baseada em ações. “EBITDA
ajustado”
reflete os ajustes para o EBITDA para excluir o impacto
das receitas não monetárias, assim como a inversão da uma reserva de
garantia do produto, reestruturação e custos de realinhamento, taxas de
administração e outras despesas não recorrentes.

 
Reconciliação não-GAAP da Sensus Worldwide Limited*
Receita ajustada, EBITDA e EBITDA ajustado
(US$ milhões)
 
Ano findo em 31/03/2016
 
Reconciliação de receita ajustada:
 
Receita GAAP 861
 
Receita diferida não monetária (24 )
 
Receita ajustada 837  
 
Reconciliação EBITDA e o EBITDA ajustado:
 
Lucro antes dos impostos GAAP 99
 
Despesa de juros (renda), líquido 37
Depreciação 22
Amortização 34
 
EBITDA 192
 
Receita diferida não monetária (24 )
 
Reversão da reserva de garantia do produto (27 )
 
Custos com reestruturação e realinhamento 7
 
Taxas de administração 6
 
Outras despesas não recorrentes 5
 
EBITDA ajustado 159  
 
Margem EBITDA ajustada 19.0 %
 
 
* Receita GAAP e montante de receitas das demonstrações financeiras
da Sensus auditadas em 31/03/2016

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:

Xylem Inc.
Meios de comunicação:
Kelly McAndrew: +1
914-323-5969
Kelly.McAndrew@xyleminc.com
ou
Investidores:
Phil
DeSousa: +1 914-323-5930
Phil.DeSousa@xyleminc.com

Fonte: BUSINESS WIRE

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