Cemar altera cronograma da 7ª emissão de debêntures

O encerramento do período de reserva acontecerá em 18 de outubro de 2016 e o procedimento de bookbuilding no dia 19 de outubro

A Companhia Energética do Maranhão (Cemar) alterou o cronograma da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor de R$ 200 milhões.

O encerramento do período de reserva acontecerá em 18 de outubro de 2016 e o procedimento de bookbuilding no dia 19 de outubro.

O anúncio do início da oferta ficará para 31 de outubro e as debêntures começam a ser negociadas na Cetip e/ou BM&FBovespa en 3 de novembro. O anúncio de encerramento será em 4 de novembro.

Serão emitidas 200 mil debêntures com o valor nominal unitário de R$ 1 mil. A quantidade pode ser acrescida em até 15% no lote suplementar e em até 20% no adicional.

Segundo a Cemar, os recursos obtidos serão destinados para a expansão do sistema de distribuição, mediante a implantação de 92 linhas de distribuição (SDAT) e implantação, ampliação e melhorias em 250 subestações de distribuição (SED).

O projeto teve início em 15 de outubro de 2014 e a conclusão está prevista para 31 de dezembro de 2020, com volumes totais de R$ 952 milhões.

O coordenador líder é o Itaú BBA e os coordenadores são BTG Pactual, Citi e XP Investimentos.

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