Petrobras conclui emissão de US$ 3 bi em títulos no exterior

A Petrobras anunciou o resultado oficial da sua captação de US$ 3 bilhões por meio de títulos vendidos no exterior

São Paulo – A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 13, o resultado oficial da sua captação de US$ 3 bilhões por meio de títulos vendidos no exterior.

A oferta foi feita por meio de uma reabertura de bonds com vencimento em 2021 e 2026, originalmente emitidos em maio. Para 2021, foram emitidos US$ 1,75 bilhão, e para 2026, mais US$ 1,25 bilhão.

O cupom para os papéis com vencimento em cinco anos ficou em 8,375% ao ano, e nos bonds para 2026, de 8,75%. O preço de emissão ficou em 101,971% para os papéis 2021, e em 99,981% para os 2026.

O rendimento para o investidor ficou em 7,875% e 8,75%, respectivamente. O primeiro pagamento de juros está marcado para o dia 23 de novembro.

Segundo o comunicado, a demanda foi aproximadamente 2,4 vezes o valor da emissão para cinco anos, e 2,3 vezes maior que o volume para 10 anos.

Ao todo, em torno de 350 investidores participaram da operação. A Petrobras vai utilizar os recursos para antecipar a liquidação de outros títulos emitidos no exterior.

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