Vale confirma debêntures de infraestrutura por R$ 1 bilhão

Companhia confirmou hoje a emissão pública de R$ 1 bilhão de debêntures de infraestrutura

São Paulo – A Vale confirmou nesta quarta-feira, 05, a emissão pública de um mínimo de R$ 1 bilhão de debêntures de infraestrutura, que poderá alcançar R$ 1,350 bilhão, se forem exercidas as opções de colocação de lote suplementar e adicional.

Segundo a companhia, a emissão será protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 06. A operação foi antecipada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, no início de julho.

A companhia diz que a colocação terá duas séries, com vencimentos em 2020 e 2022, e que os montantes de cada uma das séries será definido conforme a demanda no processo de bookbuilding. Na nota a Vale não informa quais são as taxas oferecidas como remuneração.

Os recursos serão direcionados para honrar despesas e ou pagamentos de dívidas, ou ainda, uso ou reembolso de gastos relacionados ao projeto de infraestrutura conhecido por Projeto Expansão Estrada de Ferro Carajás.

O projeto foi reconhecido como prioritário pelo Ministério dos Transportes, atendendo os requisitos da lei 12.431, das debêntures de infraestrutura. A portaria que autoriza o projeto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

A nota da Vale confirma também que a operação será coordenada pelo BB Banco de Investimento, como coordenador líder, pelo Bradesco BBI e pelo Itaú BBA.

A Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu rating brAAA à proposta de emissão de debêntures, a Fitch concedeu rating AAA(bra) e a Moody’s, rating Aaa.br.

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