Kroton vende Uniasselvi para a Treviso por R$ 1,105 bilhão

Ao final do segundo trimestre de 2015, a Uniasselvi possuía sete unidades presenciais e 48 polos de Ead, com um total de 97,4 mil alunos de ensino superior

São Paulo – O grupo educacional Kroton, em fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira, 26, ao mercado, confirmou a venda da catarinense Uniasselvi por até R$ 1,105 bilhão, conforme antecipou o Estadão no último dia 22.

Conforme a empresa, o contrato foi assinado no último dia 23 e engloba a venda da totalidade das participações societárias detidas pela Kroton na Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.; ASSEVIM – Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda.; Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.; Sociedade Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda.; e Sociedade Educacional do Planalto Serrano Ltda, que formam a Uniasselvi. A compradora foi a Treviso Empreendimentos e Participações, controlada pelos fundos TCG, BRL Trust e Vinci Capital Gestora de Recursos.

Do montante, R$ 400 milhões foram pagos à vista na data de fechamento; R$ 450 milhões serão pagos em cinco parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela e até R$ 255 milhões serão pagos na forma de preço adicional, em valor variável a ser calculado com base em metas financeiras e operacionais pré-estabelecidas, em parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela.

A Kroton ressaltou que a operação segue o cumprimento de Acordo de Controle de Concentração (ACC), firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 14 de maio do ano passado na ocasião da fusão entre a Kroton e a Anhanguera e ainda está sujeita à aprovação do próprio órgão antitruste.

Ainda conforme a Kroton, ao final do segundo trimestre de 2015, a Uniasselvi possuía sete unidades presenciais e 48 polos de Educação a Distância (Ead), com um total de 97,4 mil alunos de ensino superior, sendo 12,8 mil em graduação presencial e 800 mil em pós-graduação presencial; e 500 alunos Pronatec (média).

Em 2014, a Uniasselvi teve uma receita líquida de R$ 289 milhões, com resultado operacional de R$ 13,2 milhões. A Kroton comprou a Uniasselvi originalmente em 2012, por R$ 510 milhões.

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